Hvilke hemmeligheter skjuler seg i den mørke skogen?
Hvor ble det av jenta som forsvant for lenge, lenge siden?
Hvor ligger Fjærlett – landet bortenfor verden?
 
Det er tidlig desember. Julegrana på torget er tent og glade barn lager engler i snøen. Bak vinduet i Rådyrspranget fem sitter Tobias og tenker på Beste. Tobias savner ham så mye at det gjør vondt i hjertet. En gang fortalte Beste om en magisk fjær og om et fantastisk land som lå bortenfor verden. Kanskje er det dit han har dratt? Sammen med lillesøsteren Mathilde og vennen Jonas bestemmer Tobias seg for å lete etter Beste. Men reisen viser seg å bli farligere enn han hadde trodd.